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Professionelle Verkaufsfertigkeiten systematisch ausbauen: Strategien, Methoden & Kommunikation für …
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MiFID II: Leidet das Beratungserlebnis?
alexander verweyen®
Wir sind ein international tätiges Familienunternehmen in zweiter Generation mit Sitz in München. Seit über 25 Jahren realisieren wir vertriebsorientierte Performance-Programme für namhafte Unternehmen. Unser Ziel: Menschen wirksam für Führung und Vertrieb zu befähigen – abseits klassischer Trainingspfade. Wir entwickeln messbare, nachhaltige Qualifizierungsmaßnahmen, die unsere erfahrenen Trainer und Coaches mit nachweislich hoher Wirkung umsetzen.
Unsere Kunden aus verschiedenen Branchen und Regionen eint der Anspruch auf echte Veränderung – diesem Anspruch fühlen wir uns verpflichtet.
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Teilnehmer*innen im Jahr
87%
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Trainer*innen und Coaches
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Jahre am Markt
FÜHRENDE UNTERNEHMEN WELTWEIT entwickelten sich dank uns weiter
MiFID II schreibt Anlegerschutz ganz groß. Für den Kunden soll es mehr Sicherheit bringen – für die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bringt diese Richtlinie eine ganze Reihe von Veränderungen und Anforderungen:
Für den Kundenberater stellt MiFID II eine echte Herausforderung dar: Seine Kommunikation mit dem Kunden verändert sich blitzartig! Sind Ihre Kundenberater darauf entsprechend sensibilisiert? Ist ein kundenorientierter Dialog weiterhin sichergestellt?
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zur Durchführung eines Inhouse Workshops/Trainings:
Unter Einhaltung der MiFID II Richtlinien werden Ihre Kundenberater auf die zu diesem Thema ausstehenden Gespräche mit dem Kunden kommunikativ vorbereitet: Kundengespräche werden sich massiv verändern!
Es gilt nicht: WAS SOLLEN WIR DEM KUNDEN VERKAUFEN – sondern: WAS KÖNNEN WIR DEM KUNDEN VERKAUFEN!
Der Berater muss mehr denn je im Interesse seines Mandanten handeln, damit das beste Ergebnis sichergestellt wird.

Inhalte

Wir trainieren Ihre Kundenberater intensiv auf eine professionelle Gesprächssystematik und empathische Herangehensweise, um die MiFID II Richtlinien kundenverträglich (im Sinne eines positiven Beratungserlebnisses) umzusetzen.
Das Format ist ein- bis zweitägig für maximal 12 Teilnehmer. Zusätzlich setzen wir einen Business Actor (in der Kundenrolle) ein.
Das Training ist maximal interaktiv und richtet sich an Private Banker, Wealth Manager, Finanzdienstleister, Vermögensberater, Individualkundenberater und Vermögensmanager-Firmenkunden.
Gesprächssequenzen werden mit Unterstützung eines Business-Actors simuliert, bewährte Praxis-Checklisten fließen mit ein und die Teilnehmer erhalten von Januar bis März 2018 proaktiv Reminder zu den Trainingsinhalten.
Zudem individualisieren wir unser Konzept selbstverständlich auf Ihre spezifische Situation. Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich über die Möglichkeit zur Durchführung eines Inhouse-MiFID II Kommunikationstraining!
Hier finden Sie weitere Informationen zu unserem Kommunikationstraining.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme – gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot!

5 Fragen an Alexander Verweyen, welche Herausforderungen auf Berater im Kundengespräch durch die Umsetzung der Regulatorik MiFID II ab dem 3.1.2018 zukommen werden
„Stellen Sie sich vor, Ihr Bankberater sagt zu Ihnen nach dem 1. Januar 2018: „Hallo Frau Meier, ich muss jetzt unser Gespräch aufzeichnen, das ist eine neue amtliche Bestimmung!“ oder er legt dem Kunden sein Vergütungsmodell völlig offen und erwähnt nebenbei, dass die Beratung jetzt auch nicht mehr kostenlos erfolgen kann.
Das sind nur drei kleine Beispiele, mit denen ich deutlich machen möchte, warum sich die Beziehung zwischen Kunde und Berater fundamental ändern wird. Meines Erachtens wäre es höchst fahrlässig, Berater ohne entsprechende Sensibilisierung Kundengespräche nach dem 1.1.2018 realisieren zu lassen. Berater müssen folglich unbedingt auf die neuen Herausforderungen in Kundengesprächen professionell vorbereitet werden, damit Unzufriedenheiten der Kunden vermieden werden.
Daneben gibt es viele technische Anpassungen rund um das Beratungsgespräch. Hier ist es wichtig zu unterscheiden, was und wie der Berater diese kommuniziert. Was interessiert den Kunden wirklich und was muss der Berater zwingend wissen.
Allein nahezu 400 Seiten Richtlinie (ohne Anlagen) zu lesen ist hier sicher nicht die richtige Strategie. Eine zielgerichtete, professionelle Kommunikation mit Berater und Kunden ist das Gebot der Stunde.“
MiFID II trägt zwangsläufig nicht zur Steigerung des Selbstvertrauens von Kundenberatern bei. Es gibt (noch) viel Unbekanntes. Diese Unsicherheit darf sich auf keinen Fall auf den Kunden übertragen!
„Schon heute haben Beratungsgespräche mit vermögenden Kunden einen starken Analyse-Teil, in dem der Berater versucht, die Bedürfnisse seines Kunden herauszuarbeiten. Die psychologische Gefahr besteht, diese Analyse durch MiFID II zu einem (Finanz-)Verhör werden zu lassen.
In diesem Segment legen Kunden viel Wert auf Diskretion, Vertrauenswürdigkeit und persönliche Beziehung zum Berater. Kunden werden sich u. a. fragen: „Wer bekommt meine Daten und erhält somit Informationen über mich und mein Vermögen?“ Diese Angst muss der Berater dem Kunden nehmen und Ihm einen persönlichen Mehrwert durch MiFID II darstellen können. Wieder einmal mehr wird es darauf ankommen, wie es dem Berater gelingt, mit empathischen Fingerspitzen kommunikativ glaubwürdig zu wirken!
Und darüber hinaus gilt natürlich die Macht des Wortes – gern würden wir über Chancen, Gewinne und leicht verständliche Anlagen mit dem Kunden sprechen. MIFiD II verordnet uns einmal mehr Risiken, Verluste und auch die Komplexitäten von Produkten haargenau zu erläutern.
Beim Kunden entsteht ein Bild und ein Gefühl über seine Anlagestrategie. Der Berater hat es in der Hand durch seine Worte und sein Handeln ein verantwortungsvolles und vollständiges Bild beim Kunden entstehen lassen: Mit einer ausgewogenen Sprach- und Inhaltsebene und eben den richtigen Worten. Die Königsdisziplin Verhandlungssicherheit ist einmal mehr Kern eines erfolgreichen Kundengesprächs.“
„In einem ersten Schritt gilt es, Kunden über eine Veränderung der Abläufe und Fragestellungen im Kundengespräch zu informieren. Konkret bedeutet das, der Kundenberater muss in der Anmoderation seiner Kundengespräche eine Agenda mit diesen Punkten im Kundengespräch thematisieren. Diese (neue) Kontrolle über den Gesprächsverlauf sollte einfühlsam aber dennoch solide stattfinden.
Darüber hinaus sind Einwände und Fragen des Kunden zu den zwangsläufigen Verfahrensänderungen zu erwarten. Diese gilt es vollständig aufzulösen, bzw. so zu beantworten, dass der Kunde weiterhin sein gutes Gefühl behält um Anlageentscheidungen sicher treffen zu können.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Routine. Meine Empfehlung ist: Bringen Sie die regulatorischen Anforderungen in Kundengesprächen schnell in Routine, damit Sie sich wieder voll und ganz auf den Kunden konzentrieren können!
Wir sichern diese Routine in unseren Workshops übrigens durch gezielte Übungen. Der Kundenberater soll dadurch seine Souveränität bewahren und dem Kunden jederzeit Sicherheit innerhalb des Dialoges vermitteln.“
„In unseren Präsenz-Workshops und –Trainings zu MiFID II gehen wir genau auf diese kommunikative Herausforderung ein: Kundenberater benötigen konkrete Unterstützung in Form von widerstandsfreien Formulierungen und Gesprächstechniken damit sie in Kundengesprächen ab dem 3. Januar 2018 perfekt vorbereitet sind.
Neben diesen kommunikativen Instrumenten benötigen Sie zudem Verständnis für die Schwierigkeiten, die ihre Kunden mit der neuen Regulatorik haben werden. Es geht um die empfindsame und gefühlvolle Behandlung von Fragen und Einwänden der Kunden.
Ziel ist es, das über Jahre entstandene Vertrauen zwischen Bank, Berater und dem Kunden nicht zu verlieren!
Wir bereiten in unseren MiFID II-Workshops und -Trainings Kundenberater auf den Punkt darauf vor, wie mit Mandanten idealerweise zu kommunizieren ist. Dabei setzen wir Schauspieler ein, welche die Kundenrolle übernehmen und sofort Feedback geben. Unseren Teilnehmern soll unmittelbar bewusst werden, welche positiven oder negativen Konsequenzen ihr Handeln haben kann.
Wir haben 5 methodische Kompetenzen (Vorgehensweise für einen professionellen Gesprächsaufbau) und 5 kommunikative Kompetenzen (empathische Herangehensweisen) für Kundenberater entwickelt, mit denen MiFID II sehr schnell und maximal kundenorientiert in Gesprächen platziert wird.“
„Kundenberatung – mag sie in der Vergangenheit unter skalierbaren Gesichtspunkten betrieben worden sein – wird in Zukunft zu einer hoch individuellen und auf den Kunden noch spezifischer gerichteten Ausführung entlang seiner echten Finanzbedürfnissen geschehen.
Durch die zusätzliche Transparenz der finanziellen Situation des Kunden entstehen Beratungsaufgaben für Kundenberater. ‚Share of Wallet‘ sei hier als nur eine der Möglichkeiten genannt. Des weiteren nutzen einige Anbieter die Gelegenheit, ihr Offering und Preismodell in Verbindung mit neuen/veränderten Leistungs- und Serviceangeboten zu überarbeiten und versehen dies mit einer überzeugenden Pitch-Story.
Wer es versteht aus MiFID II eine echte Tugend und kein notwendiges Übel zu machen, liegt klar vorne und bildet Wettbewerbsüberlegenheit. Dank dieser Überlegenheit kann sich Bank und Berater vom Wettbewerb wohlwollend abheben.
Wieder einmal wird sich zeigen, inwieweit Banken (und deren Führungskräfte) es schaffen, Kundenberater zu mobilisieren, welche diese Tugend glaubwürdig in Umsetzung bringen und dadurch die Kundenbindung auf ein neues Niveau heben. Wieder einmal Change Management? Klar doch – nichts ist beständiger!
Und noch Eins: Kundenerlebnis trotz oder gerade wegen MiFID II? Genau das ist doch die Challenge, vor der Kundenberater jetzt stehen sollten.
Willkommen zum erneuten Wettbewerb um das beste Kundengespräch!“
Viel Erfolg, Ihr Alexander Verweyen
Unsere Verkaufstrainer zeichnen sich durch eine einzigartige Kombination aus menschlicher Kompetenz und professioneller Expertise aus. Sie sind nicht nur hervorragende Trainer, die ihre Inhalte mit viel Engagement und didaktischem Geschick vermitteln, sondern bringen auch umfangreiche praktische Erfahrung aus anspruchsvollen Verhandlungen in verschiedenen Branchen mit und sind somit die optimale Besetzung für das Verhandlungstraining und Seminare.
Jeder Trainer hat sich durch überdurchschnittlichen Erfolg in der Praxis ausgezeichnet und verfügt über ein tiefes Verständnis der komplexen Dynamiken, die erfolgreiche Preisverhandlungen prägen. Ihre Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich und praxisnah zu vermitteln, gepaart mit ihrem umfangreichen Wissen aus realen Verhandlungssituationen, gewährleistet, dass Sie von den besten in ihrem Feld lernen.
Diese Kombination stellt sicher, dass Sie nicht nur theoretische Konzepte lernen, sondern auch direkt anwendbare Strategien und Techniken erhalten, die Sie in Ihren eigenen Verhandlungen erfolgreich einsetzen können.



Unsere MiFID II Kommunikationstrainings haben bereits eine Vielzahl von Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen dabei unterstützt, ihre Verhandlungsfähigkeiten erheblich zu verbessern. Wir haben erfolgreich mit Organisationen aus Bereichen wie Technologie, Industrie, Finanzdienstleistungen, Maschinenbau, Einzelhandel und Dienstleistungen zusammengearbeitet und dabei maßgeschneiderte Trainingslösungen entwickelt.
Unsere Kunden berichten von messbaren Erfolgen, darunter eine deutliche Steigerung der Gewinnmargen, eine Reduzierung der Rabattquote und eine signifikante Verbesserung der Verhandlungsergebnisse. Durch unsere praxisnahen und auf die jeweilige Branche abgestimmten Ansätze konnten wir dabei helfen, die Wettbewerbsposition unserer Kunden zu stärken und ihre Verhandlungsstrategien nachhaltig zu optimieren.
Die Kosten für unsere MiFID II Kommunikationstrainings variieren je nach Format, Umfang und spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.
Wir beraten Sie gerne individuell, um ein auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Konzept & Angebot zu erstellen. Kontaktieren Sie uns, um weitere Details zu besprechen und ein maßgeschneidertes Angebot zu erhalten, das ideal zu Ihren Anforderungen passt.
Wir stehen Ihnen gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung, um das passende Trainingsformat oder Seminar für Ihre künftigen MiFID II Kommunikationstrainings zu finden. Wir entwickeln ein maßgeschneidertes Konzept und Angebot für Sie. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf, um den nächsten Schritt in Richtung Vertriebserfolg zu gehen.
Der Ablauf zur Buchung eines individuellen MiFID II Kommunikationstrainings ist einfach und transparent:
Kontaktieren Sie uns über unser Formular oder per E-Mail.
In einem kurzen virtuellen Erstgespräch klären wir Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele.
Wir erstellen ein maßgeschneidertes Konzept und ein passendes Angebot.
Sie prüfen unser Angebot und entscheiden über die Buchung des Trainings.
Unser Anspruch ist es, nicht nur inhaltlich den aktuellen Stand in unseren Verkaufstrainings zu gewährleisten, sondern unseren Kunden und Teilnehmern Formate anzubieten, welche vom üblichen Standard abweichen und sich maximal positiv auf einen Trainingstransfer in das Tagesgeschäft unserer Teilnehmer auswirkt.
Zusätzlich definieren wir jeden Auftrag als ein eigenständiges Projekt, welches individuell auf die Anforderungen unserer Kunden und unseren Erfahrungen in der jeweiligen Branche konzipiert wird. Damit erreichen wir einen sehr hohen Wirkungsgrad in unseren Maßnahmen. D.h. wir erreichen schneller und nachhaltiger positive Performancesteigerung im Vergleich zum Wettbewerb.
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